Після чого до Бориса підійшов старий характерник й усміхнувся й говорить, - «ти справився та же деяким юнакам не змогли як ти, тільки жаль що осінь зараз але твоє дерево буде рости». За тим він став й промовив він, пройшов наш характерником він стане, за тим усі вернулись до січи де старий характерник почав щось говорити Борису, - «хлопче тепер ти зробив перший крок на шлях характерника, але ти скази мені ти колись бився із монстр…». Але ні встиг договорити старий, як раптом до них прийшов якісь козак й говоре, - «біда з моїм другом трапилось», - «яка біда й за чим ти до наш прийшов, сам ні можеш допомогти ні можеш, й після чого як ти маєш козаком себе називати. На що козак мовив так, - « я радістю але якісь створіння на мене напали коли щось собачою головою віче за людину», на що старий характерник почесав свою голову й говорить.
зі мною щоб нічого не трапилось» промовив старий характерник, немов щось відчув й вони йшли по туману й без листяні гілки немов руки монстрів хочуть тебе зять та вбити й так вони йшли аж поки вони якісь дім. Пішли близько старий характерник почесав свою голову й говоре, - «це ні дім а можливо корчма напевно, Борис слухай я буду говорить може узнаймо Дмитра й про монстрів добре». А за тим вони зайшли, свічками а люди щось бурмотали про якісь монстрів із головою пса та зниклих дівчата яких напевно вони викрали, це замітив старий характерник й стало більш цікаво що робиться чому селі й звідки тут появились песиголовці. Дійшовши до корчмаря старий характерник дав гроші й говоре, - «меду й поїсти мені та хлопцю добре», корчамар так зробив приніс йду та меду, затим старий характерник почав говорити, - «поїси Борис а по запитаю пане може він знає де той козак й про біду яка з ним трапилось».