Нью-Йорк, з його нескінченними хмарочосами і блискучими вітринами,приховує в своїх темних закутках безліч таємниць. На П’ятій авеню серед мерехтливих вогнів, розташувався старовинний готель "Ренесанс". Його стіни зберігали пам'ять про часи,коли джаз був на піку популярності,а кримінальні боси тримали місто в страху.
В один з холодних листопадових вечорів, коли мряка огортала місто, на порозі готелю з’явився чоловік середнього віку. Його звали Генрі Портер, і він був приватним детективом, який мав репутацію невтомного шукача правди.Того вечора Генрі мав зустріч з загадковим клієнтом, який не назвав свого імені, але обіцяв великі гроші за розкриття справи,що за його словами, була неймовірно складною і небезпечною.
Генрі зайшов у лобі готелю, оглянувся навколо і побачив чоловіка в чорному капелюсі, який сидів у кутку за столом. Це був його клієнт. Вони обмінялися кількома словами, і чоловік передав Генрі товстий конверт. Усередині були фотографії та декілька аркушів з описом зникнення молодої жінки на ім'я Елізабет Кроуфорд.
Елізабет була відомою журналісткою,яка спеціалізувалася на розслідуванні корупції у високих колах. Вона зникла тиждень тому за загадкових обставин. Поліція вже кілька днів шукала її,але безуспішно. Чоловік у капелюсі стверджував,що він- близький друг Елізабет, і попросив Генрі знайти її за будь-яку ціну.
Генрі відразу відчув,що ця справа буде не з легких. Він почав з того,що переглянув фотографії і прочитав записи, які залишила Елізабет. Вона працювала над матеріалом про таємничу організацію, яка займалася нелегальними операціями в місті. Її останні нотатки натякали на те, що вона вийшла на слід чогось великого, що могло б розкрити цілу мережу злочинців.
Наступного ранку Генрі вирушив до редакції газети, де працювала Елізабет. Він зустрівся з її колегами, які розповіли, що вона останнім часом поводилася дуже обережно і, здається була налякана. Вони також згадали про те, що кілька днів до зникнення вона отримала дивні листи з погрозами.
Пошуки привели Генрі до квартири Елізабет. Там він знайшов її щоденник, де були записані всі її думки та підозри. У записах згадувався якийсь "Клуб Вовків",організація, про яку ніхто нічого не знав. Генрі зрозумів, що це - його єдиний слід.
Увечері він повернувся до готелю, де зупинився, і почав обдумувати план подальших дій. В його голові крутилося безліч питань: Хто стоїть за зникненням Елізабет? Чому її матеріали були такими небезпечними ? І головне, чи вдасться йому знайти її живою?