Стежка нещадно петляла серед дерев та чагарників. Тіеліір з вовком йшли повільно, насилу пробираючись крізь густий ліс. Руки дівчини були всі подряпані неприязними гілками — ліс тут явно був не радий мандрівникам, що потривожили його сон. Стііренвал насилу знаходив місця для полювання, а у Тіеліір добігали кінця запаси, взяті з дому. Вони сподівалися, що скоро ці зарості закінчаться, інакше вони ослабнуть від голоду.
Але зарості й не думали відступати, заковтуючи їх у свою криву пащу дедалі глибше.
Стііренвал цілий день пропадав на полюванні, намагаючись упіймати хоч якогось звіра, але, схоже, живність сюди майже не забиралася. Тіеліір чекала вовка біля струмка — хоча б води тут було достатньо. Вона сильно ослабла від голоду і ворушитись особливо не хотілося, але шлунок кричав — знайди хоч щось!
Насилу підвівшись із нагрітого сонцем каменю, Тіеліір озирнулася поблизу — далеко їй йти не хотілося. Раптом її погляд натрапив на невеликий чагарник із плодами. Великі фіолетові ягоди манили, просилися в рот, тонкі довгі листочки на кущі зазивно колихалися на вітрі і Тіеліір, забувши про всяку обережність, зірвала жменю соковитих кульок. На смак ягоди виявилися чудовими — приємна солодкість з легкою кислинкою, насіння всередині хрумтіло на зубах. Тіеліір не помітила, як з'їла кілька жменьок і тільки тоді з цікавістю подивилася на чагарник. Він був їй незнайомий. Страх спробував закрастись до неї під одяг, пробігши легким вітром по спині, але Тіеліір відігнала його від себе. Вона не вірила, що такі смачні ягоди можуть бути отруйними. Повернувшись до струмка, вона напилась води і прилягла, чекаючи на повернення вовка.
Непомітно для себе, Тіеліір заснула і коли Стііренвал повернувся з невеликим кроликом, вона ледве змогла розліпити очі. Щось було негаразд. Навколо вовка яскравими плямами танцювали сонячні відблиски, тоді як решта світу виглядала розпливчастою плямою, струмок оглушливо дзвенів, а в роті була неприємна сухість. Тіеліір простягла руку до струмка, щоб напитися, але рука була як чужа, вона не хотіла її слухатись.
— Ти щось їла? — стривожений голос Стііренвала гострою стрілою пронизав її голову.
— Фіолетові ягоди, — хотіла сказати Тіеліір, але замість слів з її губ зірвався лише невиразний белькіт.
Стііренвал кудись побіг. Через кілька хвилин він повернувся з гілкою тих самих ягід у пащі.
— Ці? — очі вовка гнівно блиснули, коли він кинув гілку з ягодами Тіеліір під ноги.
Тіеліір змогла лише кивнути.
— Це таріка — стародавні шаманські ягоди, — пояснив Стііренвал. — Раніше шамани нашого племені використовували їх для своїх ритуалів. У малих кількостях вони викликають видіння, у великих можуть призвести до загибелі. Ти багато з'їла?
— Так ... — Тіеліір, нарешті, змогла видавити з себе єдине слово.
— Це погано, — в голосі вовка чулася тривога. — Потрібно пошукати зонтичну траву, вона послаблює дію таріки. Зазвичай і таріка, і зонтична трава ростуть лише поблизу міста Відьом. Виходить, ми близько.
Стііренвал втік на пошуки трави, а Тіеліір знову притулила голову до каменю і, заплющивши очі, провалилася в тривожний сон.
Їй снилося жваве місто, на площі якого снували маги — в руках їх спалахували кулі, то вогняні, то блакитнуваті, було очевидно, що то магія. Місто гуло — торговці пропонували свої товари, жонглери підкидали предмети, акробати показували вистави, люди змішалися з магами, було галасливо та весело. Мить — і веселощі припинилися, місто наче накрило темною тінню. Земля затремтіла, будинки почали валитися, люди з жахом кричали і притискалися до землі.
Тіеліір спробувала знайти джерело цього кошмару, але варто було трохи зосередитися, як її перекинуло в інший сон. Вона була в невідомому їй поселенні — темна тінь і тут нависала над людьми. Але чи людьми? Тіеліір побачила, як немовля на руках жінки раптом почало покриватися темною густою шерстю і через мить перетворилося на вовченя. Жінка злякано скрикнула, випустивши свою дитину, і вовченя почало крутитися навколо її ніг, злякано притискаючись до них. За мить уже й ця жінка стала вовчицею слідом за своєю дитиною.
Змішані почуття цікавості та страху накрили Тіеліір і вона крутила головою, в таємній надії побачити когось важливого. Вона вже зрозуміла, що бачить плем'я Тисячолітніх Вовків, спостерігає їхнє перетворення. Раптом її погляд натрапив на хатинку, обвішану ловцями снів і безліччю амулетів. Тіеліір відчула, що їй треба потрапити до цього будинку — було в ньому щось знайоме, рідне. Вона бігла насилу, ніби прориваючись крізь невидиму перешкоду, але опинившись перед дверима будиночка, завмерла в нерішучості.
Але тут двері самі відчинилися і назовні вибігла молода жінка, так схожа на неї саму. Невже то була бабуся?
— Сюди, Фей! — крикнув літній чоловік, махаючи рукою.
Так, це справді була її бабуся — Фейєліір. І вона все ще була людиною. Тіеліір хотіла схопити її за руку, поговорити хоч хвилинку, але її рука виявилася зітканою з повітря — вона була тут безтілесною примарою. Бабуся пробігла крізь неї, навіть не помітивши, і поспішила в бік чоловіка, який кликав її. Тіеліір кинулася за нею. Пробігаючи повз кузню, Тіеліір випадково повернула голову і застигла: пронизливий погляд сірих очей дивився їй прямо в душу. Вона ковзнула по обличчю та постаті хлопця, відзначивши — гарний. Високий, м'язистий — він розточував силу та впевненість. Губи і ніс, ніби висічені з каменю талановитою рукою скульптора, густе темне волосся стягнуте ззаду стрічкою в хвіст, а під широкими бровами виблискували ці самі сірі очі, такі незвичні на засмаглій шкірі. Тіеліір стояла на місці, ніби загіпнотизована, не в силах відірватися від цих очей.
— Тіеліір! — хлопець покликав її на ім'я. Звідки тільки довідався? — Тіеліір!
Голос його здавався віддалено знайомим. Світ довкола почав розчинятися в тумані, залишилися тільки очі хлопця та його голос. Тіеліір спробувала зосередитися, змахнути цю завісу, що заважала все бачити, але виявила перед обличчям тільки вовчу морду.