Моріс мав рацію - у залі не було вільного місця. Було душно, разило запахом немитих тіл і дешевими духами. Всі люди дивилися на Блазня, хтось - роззявивши рота, хтось - недовірливо і зло.
Блазень розповів про ворма, про те, як люди створюють власні світи і не хочуть бачити реальності. Коли він видихнувся, то обвів очима людей, які зібралися подивитися на нього, наче на цікаву тваринку. Блазню захотілося зробити щось таке, що здивувало б їх, щось таке, чого вони не чекають. Чомусь згадалася дівчина, та — зі сну. Вона дивилася на нього, в її очах було очікування. Блазень знав: він повинен зробити те, що сподобалося б цій дівчині. Звідкись зсередини піднялася хвиля веселощів, Блазень посміхнувся і... заспівав:
З тобою ми пов'язані навічно,
Я твій мучитель, вічний бранець твій.
Втрачаю я себе, втрачаю остаточно,
Готовий вже зірватися за межу.
Я знаю, що тобі зі мною часом складно,
Образа на губах - отруєне вино.
Не вір моїм словам, у них все хибно,
Хотів би я піти — пішов би вже давно.
Повір, ніколи спокій твій я не порушу -
Мої вуста зімкне нестерпна стужа.
Ніхто крім тебе не читає мою душу,
Ніхто крім тебе не врятує вже її.
Весь час я прикидавсь, що ти мені байдужа
Я знаю, що нестерпним був.
За це карає вічна тужа, але її я заслужив...
Блазень не знав, звідки до нього прийшли слова пісні. Але в його голові весь час був образ дівчини зі сну. «Може, то вона колись співала цю пісню? Можливо, хтось у цій залі знає її? Раптом зараз люди подивляться на мене якось інакше, не як на дивину. Раптом хтось із них згадає мене?!» Блазень доспівав, і оглянув зал - дива не сталося.
…У залі сиділа літня чорношкіра жінка. Вона приходила до цього клубу щодня. Цілий вечір сиділа в кутку, не дивлячись на сцену. Здавалося, що її анітрохи не цікавить програма. Моріс вважав її дивною. Але платила вона справно, і не викликала жодних нарікань. Можливо, їй просто більше не було куди піти...
Але сьогодні все було інакше... Щойно Блазень заспівав, жінка підняла голову, в її очах загорівся вогонь. Якби Моріс побачив її зараз, то одразу впізнав би одну з найвпливовіших та найнебезпечніших жінок нижнього світу…
Блазень закінчив виступ. Здавалося, публіці більше сподобався його спів, ніж розповідь про Верхній світ. Моріс мав рацію - всі вважали це розіграшом. Блазень спустився зі сцени і вийшов на вулицю. Починався дощ. Блазень підняв обличчя до неба, важкі краплі падали на обличчя, стікаючи подібно до сліз. Він не знав, що робити далі. Блазень не хотів повертатись у Верхній світ, але і цей світ був чужим. «Може піти, обміняти свій годинник на дозу токсі і забутися?» - прийшла «геніальна» ідея.
- Майстер?
Блазень повільно обернувся. Дощ заважав розглянути того, хто стояв за кілька кроків від нього. Блазень струсив краплі, і перед ним проявилась літня темношкіра жінка... У голові спалахнув спогад: старовинний особняк, усміхнений чоловік - Блазень його кохає, і стара служниця, яка завжди, наче тінь десь поруч.
- Обіла?
Жінка схилила голову. Блазень нічого не міг зрозуміти. «Звідки цей спалах пам'яті? Як ця жінка тут опинилася? Щось тут неправильно, але що саме?»
— Вам є де переночувати?
Жінка говорила обережно, ніби побоюючись злякати блазня.
— Ти був чудовий, брате! — на вулицю вискочив Моріс.
Поглянувши на чорношкіру жінку, він завмер. Блазень міг би присягнути, що спочатку на обличчі Моріса було здивування, яке перейшло у неприємне впізнання.
- Я зустрів стару знайому, - пояснив Блазень.
- Вона?!
- Я так розумію, виступ закінчився? - спитала жінка.
Моріс кивнув головою.
- Якщо Майстер не проти, я могла б надати йому ночівлю.
Обіла схилила голову і пішла вулицею. Блазень поспішив за нею, побоюючись, що втратить жінку в метушні нижнього світу.
- Будь обережний, - Моріс схопив Блазня за лікоть. - Ця жінка небезпечна!
Блазень лише коротко кивнув і побіг за Обілою. Моріс стояв під дощем і, насупившись, дивився, поки дивна пара не зникла в темряві.
Обіла йшла повільно, іноді оберталася, перевіряючи, чи йде за нею Блазень. Наче він міг її покинути! Ця жінка була ниткою в незвідане, можливо, вона була тим, на кого він чекав весь цей час... Можливо, вона допоможе Блазню повернути спогади.
Обіла привела його до звичайного, нічим не примітного будинку. Блазень насторожено озирнувся. Надворі майже не було людей. «Що мав на увазі Моріс, говорячи, що Обіла небезпечна?» Блазень ще раз глянув на жінку, яка зупинилася біля дверей і чекала на Блазня, даючи йому час на роздуми. Він не знав чому, але ця жінка викликала довіру. Залишивши сумніви, Блазень увійшов у відчинені двері.