Давним-давно на світі жила дівчинка Мія. Вона була надзвичайно доброю і більше за все на світі любила тваринок.
До трьох років Мія зростала в теплі та любові. Її мама, Доренія Фантативнанівна, завжди розповідала їй перед сном чарівні казки, а тато, Роман Романович, навчав слухати спів пташок у садку. Але коли Мії виповнилося чотири роки, її батьки пішли з життя, і дівчинка залишилася зовсім одна...
З того часу Мія росла в дитячому будинку. Це був великий сірий будинок з високим парканом. Щоб не почуватися самотньою, дівчинка завжди малювала котиків. На її малюнках вони посміхалися, гралися кольоровими клубочками та мали чарівні крильця.
Одного сонячного ранку, гуляючи у дворі, Мія помітила під великим кущем кудлатого маленького котика. Він був геть покинутий, тремтів від страху та тихо нявкав. Дівчинці стало дуже шкода малюка, і вона вирішила його нагодувати. Вона дістала з кишені шматочок хлібчика, який зберегла зі сніданку, і обережно протягнула його пухнастику. Котик боязко підійшов, понюхав частування і швидко-швидко з'їв усе до останньої крихти.
— Ти такий милий! — радісно вигукнула дівчинка та обережно погладила котика за вушком.
Пухнастик зажмурився від задоволення і вперше голосно замуркотів. Мія вирішила назвати його Вусачиком. З того дня у Мії з'явився таємний друг. Щодня вона ділилася з ним своїм обідом і розповідала йому всі свої потаємні мрії. Дівчинка знала: поки вони разом, жодні негаразди їй не страшні.
Але попереду на Мійку та її нового пухнастого друга чекала справжня велика пригода, про яку вона навіть не здогадувалася...