Одного разу біленький котик Бім вийшов погуляти надвір. Ну, не те що погуляти… Бім хотів зловити мишку. Ні, він мишок не їв. Просто йому дуже хотілося погратися з мишкою. Схопити її кігтиками, потім однією лапою за хвостика тримати, а іншою штовхати. Мовляв, іди мишко, я тебе відпускаю. Мишка побіжить, а Бім сміється з неї:
-Ну що ж ти, дурненька мишко, чому не біжиш?
Мишка плаче, просить Біма:
-Відпусти мій хвостик
А Бім тільки сміється. Отакі ігри були у котика.
Тож він хотів і цього вечора так «погуляти»
Було вже пізно, сонце майже зайшло за горизонт. Біля будинку ліхтар чомусь не горів. Але Біму цього й не треба було. Він тихо ступаючи, як це вміють робити котики, став підкрадатися до мишачої нірки, яка знаходилась під багатоповерховим будинком. Глядь, а із нірки мишеня виходить.
-О, це саме те що мені треба - подумав Бім.
І кинувся на мишеня. На щастя, мишенятко недалеко відбігло від входу і вчасно побачило котика. Воно миттєво розвернулося і заскочило до нірки. Котик теж стрибнув до нірки і раптом… опинився всередині мишачого будинка. На нього дивилися багато пар мишачих оченят, схожих на чорні ґудзики.
-Як я потрапив до нори? – сам себе запитав Бім.
-Адже я великий і не міг залізти крізь маленький отвір.
Тут він побачив, що до нього йде миша на цілу голову більша за нього. Бім запанікував.
-Ти хто? – запитав він мишу. –Що це за місце? Куди я попав?
-Я-Мишача Королева. – відповіла миша. -Крім цього, я – чарівниця. Я зменшила тебе. Тепер ти – менший за мишеня. І я можу перетворити тебе на кого завгодно. Наприклад, на хробака, або комаху. Але я придумала щось краще. Я перетворю тебе на такого ж як і ми. На мишеня. Нехай тепер і за тобою полюють твої родичі коти.
Мишача Королева щось прошепотіла, зробила якісь рухи передніми лапами і сказала:
-Ну от і все. Тепер ти схожий на мишеня. Якщо доживеш до ранку, то чари зникнуть, і ти знову перетворишся на кота. Але тобі буде важко дожити. Бо тебе роздеруть мої мишки. Тож втікай.
Бім поглянув на мишей, які стояли навпроти входу в нірку і здригнувся від жаху. На нього дивилися злющі створіння з вишкіреними зубами. Котик вискочив з нори, а миші величезним натовпом побігли за ним. Бім, не озираючись, щодуху біг до свого будинку, він чув дихання мишей в себе за спиною. І раптом перед собою він побачив гігантського кота, який підкрадався до нашого Біма.
-Все, мабуть мені кінець. Адже цей кіт не знає, що ми родичі. Він думає, що я – миша.
Котик Бім зупинився і озирнувся. Натовп мишей теж зупинився і, злякавшись кота, розвернувся і побіг до своєї нори.
Бім мав би радіти, що миші відстали від нього. Але він подумав:
-Яка різниця, хто мене з’їсть. Миші чи мій родич – кіт.
Бім закрив очі від страху, очікуючи на неминучу смерть.
-Ти що за створіння? Чому ти пахнеш, як кіт, а вигляд у тебе, як у миші?-
Звернувся до нього величезний кіт.
Бім розкрив очі і тихо мовив:
-Насправді я - котик. Мене зачарувала Мишача Королева!
І наш герой розповів дворовому коту Сірячку про своє нещастя.
-Оце так пригода! – скрикнув Сірячок, вислухавши Біма.
-Добре, що ти зустрів мене. В мене дуже хороший нюх. Якби тобі зустрівся кіт Черниш, то він би точно прийняв би тебе за мишку. В нього ніс нічого не відчуває.
Побачивши, що йому нічого не загрожує, Бім страшенно зрадів і почав просити Сірячка допомогти йому добратися до дому. Сірячок дозволив Біму сісти на спину і швидко доніс малого бешкетуна до будинку. Але двері будинку були замкнені. Прийшлося Сірячку стрибати на вікно і через кватирку Бім вже заліз в кімнату. В кімнаті котик знайшов собі куточок, де його ніхто не побачить. Бім боявся, що мешканці будинку приймуть його за мишку і вигонять на подвір’я. Після цього Бім заснув. Наступного ранку він насамперед почав оглядати свої лапки і хвостик, і з радістю впевнився, що чари пропали, і він знову став котиком Бімом.