Місяць встав біля штурвала, потягнувши попутно на себе важіль, який знаходився поряд. Корабель хитнувся і плавно почав злітати. Турбіни спалахнули синьо-жовтим світлом, піднімаючи корабель все вище. Почулося шарудіння гвинтів. Вітрила слухняно розправилися і віддалися вітру всім своїм обсягом, дозволяючи потоку спрямовувати і вести корабель уперед. Всі пасажири затамували подих - для когось це було сном на яву, здійсненим бажанням, а для Ронала це був жах. Але він зміг впоратись зі своїми почуттями. Єдиним, що видавало його страх, були вуха, щільно притиснуті до голови.
«Сталевий Сокіл» розтинав повітряні простори. Його тінь пливла землею, створюючи ілюзію хмарки. Ронал розташувався в тіні під першою щоглою, намагаючись розслабитись та відпочити. Маль, спершись о борт корабля, спостерігала за верхівками дерев, які повільно пливли під ними. Лія весело йшла по палубі, розглядаючи все від ящиків до дощечок. Підійшовши до носа, Лія сперлася на балку, але відчувши під нею дивну шорсткість, прибрала руку. Під лівою долонькою дракон побачила тонкі лінії, які нагадували ті, що зазвичай залишаються від пазурів. Несподівано перед очима постало дивне видіння. Дівчинка завмерла і трохи повернула свою голову вліво, відчувши, ніби її смикають за одяг. Біля її лівої ноги стояла мала демониця з довгим золотим волоссям та фіолетовими очима. Вона смикала дракона за дивного вигляду одяг, дряпаючи при цьому балку іншою рукою. Тінь незрозумілого страху промайнула на обличчі юної королеви.
- Мам, мам, дивись! Звідси гарний краєвид! Адже правда? - Демониця посміхнулася, подивившись на дракона очима кольору аметиста. Потім маля відвернулося і видіння розчинилося в очах Лії.
- Ваша Величність, все гаразд? - Маль підійшла до драконіци. Вона побачила, як та завмерла в трансі, дивлячись в одну точку, і захвилювалася.
- Нічого, Маль, все гаразд. Просто замислилась. - Широко посміхнулася дівчинка, склавши руки за спину. Але весь шлях назад Лію не залишало питання: «Що ж це було?..»
Незабаром корабель опустився біля будинку Аліки, так вдало розташований на околиці селища, і всі його пасажири пішли в будинок, чекаючи на темряву.
Маль і Ронал уважно стежили за Місяцем. Цей чоловік подорожував із шістьма злитками золота за спиною, знав, як керувати кораблем, а ще мав при собі специфічну зброю. Це все говорило лише про одне – Місяць дуже досвідчений боєць і кожен свій крок обмірковує наперед, враховуючи всі можливі наслідки. Але за кожною дією біловухого перевертня справді стежила якась сутність, бо хлопець був завжди напружений, погляд важким і навіть трохи наляканим. Він постійно поглядав у вікно, яке виходило на подвір'я будинку, де був невеликий яблуневий сад. Щоразу, помітивши те, що йому було потрібно, вилиці перевертня стулялися сильніше, на носі з'являлися складки, а погляд ставав ще важчим. Ельфійка намагалася побачити це «щось», що так лякало Місяця, але крім пташки Ііма́ян, яка чистила пір'я на гілці молодої яблуні своїм золотавим дзьобом, вона більше нічого не бачила, що ще більше підтверджувало наявність стеження.
Щойно сонце сіло, а півні припинили свої настирливі пісні, «Сокіл» вирушив у нове плавання. Всі були схвильовані, але поводилися тихо. Кожен переживав і планував, кожен намагався знайти ваду у майбутніх подіях, щоб у разі небезпеки попередити всіх. А Мортель ще не до кінця відновившись, залишився чекати на друзів у Саронісі.
Через кілька годин замок Скаїра вже виднівся з висоти пташиного польоту. Це була будівля із трьома лініями захисту. Перша лінія була високою стіною з вісьмома широкими вежами, яка оточувала замок щільним кільцем. Друга лінія була точною копією першої, але кільце, яке оточувало попередню стіну, було ширшим. Третя стіна була зовнішньою та несла на собі десять веж. Вони були вузькими і набагато вищими за попередні. Сам замок складався з чотирьох гострих веж, які розташовуються хрестом навколо основної будівлі. Башти на стінах захисту з'єднувалися із замком і між собою повітряними мостами, якими пересувалися демони. Також було кілька арочних переходів для прислуги біля основи стін.
З веж другої лінії оборони виглядали балісти розміром із двох міцних волів. Їхні триметрові стріли із заліза грізно дивилися своїми наконечниками на місто. На зовнішній стіні по колу були встановлені гармати, а на вежах розташовувалися требушети заввишки двадцять ліктів і довжиною всі тридцять.
Місяць посадив корабель під стінами столиці Наримської імперії. Усі, хто був на кораблі, вийшли на палубу у повному бойовому спорядженні та з серйозними обличчями вдивляючись в далечінь. Хвилювання наростало, адреналін зашкалював. Невеликий загін, не змовляючись, спускався в нічну імлу мовчки.
Місто Янон розташовувалося на широкому і досить високому пагорбі, а сам замок знаходився на вершині, велично спостерігаючи над усіма найближчими до нього містечками та поселеннями. З одного боку Янон закривав густий старий ліс, що тягнувся від узбережжя до самого підніжжя замку. З трьох інших сторін замок оточувало місто, розташовуючись ярусами, наче піраміда. На найнижчих ярусах тулилися житла бідняків, борделі, які саме підходять для тих місць. А чим вище, тим охайним і багатшим ставало місто. Біля самої вершини жили демони, яких Скаїр особисто нагородив золотом королеви Нітрил, назвавши його золотом «слабкості та порочності».
Янон спав, ліхтарі ледь-ледь освітлювали вулички. Здавалося, ніби місто взагалі стало привидом. Ні кішок, ні бродячих собак не було видно й чутно. Вся варта теж кудись зникла.
Ігніс із друзями вільно пройшли крізь місто. Підійшовши до замку, вони здивувалися ще дужче. На кожній його вежі стояло всього по два вартових. Скаїр на них чекав, це було зрозуміло і дурню. Ігніс вирішила, попри все, врятувати Гредхарда. Переховуючись серед найближчих будинків, Аліка уважно оглядала вежу за вежею, поки на одній із них не помітила знайомий символ, викладений таємно. Помітити темний символ на стіні такого ж кольору було просто неможливо, якщо тільки не знати рун, які використовувалися сонячними птахами. Дівчина показала рукою на вежу, і Місяць із Кішкою пішли туди. Вони безшумно пройшли повз головні ворота, де так само стояла всього пара охоронців. Підійшовши до заповітного проходу, вони покликали решту до себе. Алхімік приклала руку до стіни та зосередилася. Знак засяяв лише на секунду. Раптом кам'яні плити зрушили, відкривши прохід у вороже гніздо. Місяць та Кішка залишилися за стінами на випадок неприємностей.