Після всіх пригод, герої вирішують залишити Андрюшку в його печері. Той чемно прощається, махає крилом і бажає їм щастя, пообіцявши колись прилетіти в гості.
На дорозі Нейт розсміюється:
— Ну що, друзі, така подорож заслуговує келих доброго елю!
Інші не заперечують — нарешті можна трохи розслабитись.
Вони зупиняються в маленькому пабі на околиці міста, де якраз святкують місцеве свято врожаю. Всюди пахне випічкою, чути музику, дівчата в квіткових вінках танцюють під лютні, а господар зали сміється так, ніби знає кожного в місті.
Нейт одразу бере келих і підморгує Їнсу:
— Ходімо, покажу тобі, як танцюють на півночі!
Їнсу, трохи збентежена, все ж погоджується, і вони весело кружляють серед натовпу.
Вел, залишившись на мить осторонь, лише знизує плечима. Та Ельза підходить і сміється:
— Не думала, що ти боїшся танцю більше, ніж драконів.
Вел (усміхається):
— Просто... не впевнений, що вмію.
Ельза (простягаючи руку.):
— Тим цікавіше.
Вони танцюють під тихішу мелодію, світло ліхтарів м’яко блимає на її обличчі. Між ними — коротка тиша, але тепла.
Ельза (тихо):
— Завтра я їду додому. У мене справи, які не терплять зволікань.
Вел трохи опускає погляд.
Вел:
— А я думав, ми ще підемо разом далі...
Ельза (усміхається):
— Колись, може, ще підемо. Але ти й сам тепер не той, що раніше.
Коли музика стихає, Нейт повертається до них з Їнсу.
Нейт:
— Друзі, ми не зможемо піти далі з вами. Повертаємось додому. А Їнсу зі мною — там буде безпечніше.
Вел киває, намагаючись не показати смутку.
Вел:
— Розумію... Мабуть, на цьому етапі наші дороги розходяться.
Вони піднімають келихи.
Ельза:
— За пригоди, які варті спогадів.
Нейт:
— І за друзів, які стають сім’єю.
Ніч закінчується сміхом, музикою й ледь відчутним присмаком прощання.