Корабель на я кому був Иосмей розвернувся, бо він відправлявся в друге місто ,яке находилось, між Янтерським морем біля Дельти річки Борисфен. Паралельно Иосмей задумався ,бо за два роки бувши найманцем, він бачив ,що не всі воїни - мечем бились, він начав думати що й не тільке зброя робить воїном. Окрім цього у Иосмея укріпився страх того ,що він у майбутньому буде царем. Слова ельфійського друїда усилювало не менше. Мундрен й Ільгорд який з ними був це бачили.
– «Иосмею - не бійся що буде ,думай про майбутнє і надійся що все буде добре» - промовив спокійно Мундрен. Иосмей почувши це усміхнувся й вирішив скрити свій страх та говоре,
- « Зі мною все добре, тільки звідки ви знайдете де меч Арея?» - запитав Иосмей.
– « Я знаю одну легенду, що коли Арей впав у бою, його тіло й меч похоронили біля лісу де духи» - відповів Мудрен.
– « Лісу?» - запитав здивований Иосмей, Мудрен усміхнувся й говоре,
- « Так ,лісу бо я знаю про Загород більше ніж ти та Ільгорд» - промовив Мундрен.
- «Добре тільки в якому лісі меч Арея находися?» -запитав Иосмей,
- « Я думаю що в центрі він находиться, я сам ні але що він лісу де печера» - відповів спокійно Мундрен.
– « Иосмею навіщо тобі цей меч, коли ти маєш свій власний?» - запитав Ільгорд. А Иосмей мовчав ,він не хотів розказувати про свої страхи, якщо він не впевнений, що зможе бути як його батько - царем, й він знав
,що це всерівно станеться. Й окрім цього слова ельфа, друїда, що прийде син Чорнобога посилювало цей страх, так і минув день, й настала ніч ,й всі лягли спати.
Иосмей побачив поле . Синє небо було спокійне , як раптово появився ворон в небі і небо стало червоним. Иосмей почув крики й плач жінок, побачив як воїнів сарматських вбивають якісь монстри та нечість.
Якийсь голос говоре:
- « Як згинуть потомки бога Арея, й ти Иосмею допоможеш . Цар дурний ,ти не можеш вести військо - й умреш». Иосмей відчував від побаченого горило все. Він бачив як горила хата коваля, Иосмей побачив як раптом він двох песиголовців, у обох було одному оку вони ні бачили Иосмея. Вони гризли людську плоть, Иосмей вирішив втікати й знов почув чи слова по полю шукав того - хто це говорив, як раптом бачить ворона.В очах потемніло,він закрив відкрив очі й бачить Мундерн.
«Доброго ранку Иосмей - ми майже допливи» -промовив Мундерн, Иосмей оглянувся й почав думати , що це йому приснилось.
А тим часом корабель допливав до суші.