Пересмішник тріскотів дзвіночком, котився його сміх луною по притихлому лісі. Прекрасний Принц, гордо сидячи на вороному скакуні, озирнувся на всі боки, і тривога прорізала його чоло тонкими зморшками. Неширока стежка тікала в пишні зарості глоду, чиї тендітні пелюстки біліли на тлі похмурої зелені. Гіллясті гілки, що схилилися над стежкою, здавалися чарівною смарагдовою сіткою, що ось-ось схопить Принца, навіки залишивши в моторошному лісі Анандейлу. Герой-рятівник знав, що це остання перешкода до Скелі Драконів, що нависла над Коріуотерською долиною. До вечора він уже буде біля таємничих печер, у яких живе чудовисько, що викрало Принцесу Амалію.
Прекрасний Принц направив коня вперед. Хотілося якомога швидше повернутися додому — з головою дракона, прив'язаною до крупа коня.
...Біля печери стояла дивовижна тиша. Кам'яні останці короною вінчали скелю, а чахлі сосни дряпалися сірим гранітом, чіпляючись покрученим корінням, схожим на пальці старої відьми, за виступи й тріщини. Принц зупинив коня і спішився. Прив'язав поводи за нижню гілку самотнього кедра, що ріс біля скелястого розлому, де за переказами і жив дракон. Коли сміливий лицар ступив у темний провал, що вів углиб скелі, серце гулко забилося в нього в грудях, і він ледь не задихнувся від жахливого смороду. Принц наступив на щось ламке, крихке, що розсипалося під його чоботом. Намагаючись не думати про те, що це могли бути кістки не такого удачливого попередника, лицар, поступово звикаючи до темряві, попрямував далі.
Прекрасний Принц не пам'ятав, як довго блукав лабіринтами вузьких печер, але незабаром перед його поглядом постав величезний зал, освітлений сотнями зеленувато-синіх світильників. Кам'яні стіни, що йшли вгору, відливали мертвотним зеленуватим світлом, а гнізда аметистів і сердоліку холодно виблискували в напівтемряві. Гори золотих монет і всіляких прикрас височіли посеред кам'яного мішка. Принц заздрісно оглянув коштовності — його скарбниця була вже майже порожня, і про таке багатство можна було тільки мріяти. Ну, нічого, ось врятує він свою Принцесу, і все це стане належати їм. Кажуть, Амалія дуже вродлива — золоте волосся, порцелянова шкіра, і яскраво-сині очі, що можуть змагатися глибиною з небесами. І мила Принцеса, і добра, — його підданим пощастить із Королевою, коли прийде час їй сісти на трон... Позаду почувся скрегіт, і величезна чорна тінь, тремтячи в невірному світлі, з'явилася на стіні. Принц обернувся, тримаючи напоготові меч. Обернувся, готовий битися і перемогти.
...Амалія розплющила очі й стомлено підвелася на лікті. У вухах стояв дзвін, а тонкі руки, схожі на перебиті лебедині крила, були в крові. Принцеса заплакала, поспішно витираючи спідницями пошматованої сукні червоні патьоки, що свідчили про звірства, які творила її темна сторона. Амалія озирнулася в пошуках нещасного, який вирішив врятувати її. Недалеко від входу в зал лежав меч. Про те, де сам горе-рятівник, вона боялася навіть подумати. Дівчина розридалася ще гірше.
...Виблискувало в синюватому сутінку печери дорогоцінне каміння, і луна, породжена голосом Зачарованої Принцеси, гуляла під високими склепіннями, що тонули в тумані.