Усі казки закінчуються весіллям — довічний закон світу Мрій, але мало історій розповідають нам про те, як живуть вінценосні герої після цього. В одному далекому королівстві, що розкинулося біля синього моря, на захід від сонця, де люди, бронзові та чорняві, носять дивовижне вбрання зі шкір тварин, прикрашаючи їх опалами й перлами, жив повелитель драконів — сміливий і сильний король Сінгуе. Був він гарний і справедливий, у війни не вплутувався, край свій від біди охороняв. А щоб знати, чи не підкралося лихо зі сходу, де жили здавна злі карлики з чорними обличчями, літав Сінгуе над землею на вірному своєму драконові. Усе видно було з цієї висоти йому, орел подарував йому пильність, рись подарувала сміливість, і жили люди під рукою Сінгуе щасливо й безбідно.
Але прийшла біда, звідки не чекали — прийшла вона до палацу разом із новою дружиною Сінгуе, красунею Ламією. Були в неї зіниці зміїні й серце зле, та тільки не розгледів того наречений, засліплений красою юної діви. Станом тонка, кісткою вузька, очі агатами горять на смаглявому обличчі з гострими вилицями. Не було рівних Ламії у світі підмісячному. Не було рівних ні в красі, ні в підлості. Кажуть, отрута накопичилася в її серці, вся отрута королівства. І на горе своє не зміг Сінгуе розгледіти сутність нареченої.
Пишне весілля було в принца, гості з'їхалися з-за гір, з-за синіх морів припливли. Багато дарів отримала прекрасна Ламія, і серед них — чарівну скриньку від старого чарівника. Наказував суворо він — берегти сили ті, що в скриньці заховані, бо якщо вирвуться на волю вони, загине край драконів. Кому, як не володарці, зберігати було чари? Так розсудив чарівник, і Сінгуе згоден з ним був.
Йшов час, народила Ламія сина — але був він слабкий і незабаром відправився до предків, у захмарну країну, приховану від живих. Горювала довго королева, і була така велика її печаль, що ще більше озлобила її. Скам'яніло серце Ламії, і вирішила вона — раз не змогла вона бути щасливою, то нікому не бути, раз її син не вижив — то нікому не вижити. І дістала вона скриньку заповітну, і випустила біди з неї. Голод і мор, хвороби і смерть обрушилися на країну драконів, почали люди помирати, річки висохли, поля народжувати перестали... Побачив володар Сінгуе, що гине край його, осідлав свого дракона і вирушив за гори, за моря шукати порятунок для людей.
Чи довго він літав, а все ж знайшов старого чарівника, який подарував шкатулку королеві. Як дізнався той, що не вберегла Ламія його дарунок, що випустила біди, засмутився. Каявся, що не побачив темряву в серці королеви, та пізно було. Та одне зміг він Сінге порадити — якщо поверне той сина зі світу духів, то заспокоїться Ламія, упокорить жорстокість, заборонить лиха назад.
...Кажуть, досі шукає в примарному світі Сінгуе свого спадкоємця, та тільки чи знайде? Немає шляху живим туди, де холод і тлін.