Ляльки в театрі месіра Гауді були виготовлені майстрами – шовковиста шкіра, зовсім як справжня, оченята-намистинки з подивом дивляться на тебе – і не скажеш, що це ґудзики чи камінчики, і танцюють, сміються ляльки, грають... Вистави месіра завжди збирали дітлахів – зі сміхом дивилися ті на гримаси дерев'яних чоловічків, не шкодуючи грошенят за вхід.
Намет – яскраво-червоний, ніби вишневим соком облитий, – розкинувся на пустці за містечком, карусель тут же крутилася, обличчями дітей забавляли фокусники з розфарбованими. Все добре, все чарівно. А тільки вечорами моторошно ставало до намету підходити – чули там вовче виття, крики чайок, хоча звідки їм взятися – ні лісу поруч, ні моря немає!
— Кажу тобі, цей чарівник злий! — шепотів П'єтро другові, поки вони вузькою стежкою йшли до пустки, оповитої ліловими сутінками. — Ось сам переконаєшся!
— Не хочу я вночі тут шастати, придумав чого! — бурчав Корумбіно, але все одно йшов за П'єтро — цікавість була сильнішою за страх. — А якщо нас спіймають?
— Скажемо тоді, що хотіли вночі на каруселі покататися! Придумаємо, що сказати. Головне, дівчинку врятувати!
— Ось придумав! — Корумбіню спіткнувся, ледь не впавши на розсип кам'яних останців, що завалили стежку. — Далася тобі ця Мальвіна!
— Кажу тобі, вона не лялька! Це якась магія, чорне чаклунство!
Хлопчаки замовкли, діставшись до пустки, на якій величезним чорним птахом на тлі палаючого неба застиг намет — такий грізний, що здавався притулком злих сил, він тремтів, ледь не зриваючись з гачків, якими був прикріплений за стовпчики. А на небі вже з'явився повний місяць – він здавався величезним жовтим оком, що тонув серед сизих хмар, підсвічених помаранчевим маревом заходу сонця.
— Страшно… — прошепотів Корумбіно.
— Боїшся – тут залишайся. А я пішов!
І П'єтро кинувся до вагончика, що темнів поруч з наметом, – ще вдень він дізнався, де месір зберігає своїх ляльок.
...Корумбіно прочекав до ранку, тремтячи від страху й розуміючи, що отримає від батька на горіхи, але ніхто не вийшов з вагончика — ні П'єтро, ні його лялька. Тільки крики чайки тривожно носилися в чорнильному небі, тільки вовки вили на місяць.
А наступного дня, коли городяни прийшли на виставу, в театрі месіра з'явилася нова лялька – хлопчик з дивно сумними синіми очима.