Післязавтра у групи Співучі птахи буде ще один концерт у місті, вони готуються до нього. Після концерту до Ії підійшов Грегорі й запропонував піти на місцевий пляж відпочити. Дівчина змінила свій одяг, зачекала поки переодягнеться її друг і вони пішли. Тут багатолюдно і гарно, вода блакитна і прозора.
Хлопець і дівчина купалися у морі, веселилися, розмовляли. Раптом налетіли чорні хмари, стало так, наче перед дощем. Грегорі та Ія здивувалися такому, адже щойно на небі було жодної хмаринки. Ія озирнулася і здивувалася ще більше: люди продовжують відпочивати, наче нічого не сталося.
Раптом Ія побачила прямо біля себе Маріанну і ще якусь незнайому жінку, вони схопили дівчину і просто полетіли.
- Ти відьма, ми відберемо твою силу, - сказала Маріанна.
- Ви не моя тітка, це брехня.
- Здогадалася, ми проведемо ритуал, - сказала Маріанна.
Раптом відьми упали, полетіли униз, а Ію підхопив Грегорі, він у іпостасі дракона, він закинув її на спину. Через пів години Грегорі приземлився біля будинку, поставив дівчину на Землю, а потім перетворився на хлопця. Максиміліан ніколи не літав разом з Ією на спині. Вона до цього не літала на драконі.
Молоді люди зайшли у будинок, вони на кухні побачили Дженну, Вікторію, Дерольдія та Карлію, їдять торт і п'ють чай. Ія і Грегорі привіталися і розповіли продюсерці та колегам про ситуацію, яка сталася на пляжі.
- Люди на пляжі й далі, бо для них погода не змінилася. Відьми зробили так, що вам здалося, що погода змінилася, - сказала Дженна.
- Нам треба швидко їхати з міста зранку, не виходьте з будинку, - сказала Вікторія.
- Треба попередити Максиміліана про це, - сказала Карлія.
- Я його попереджу, - сказав Дерольдій.
Після цього Ія пішла у свою кімнату. На щастя, будинок захищений від впливу магії.
Зранку група поїхала у інше місто Вертіннійськ, дорога зайняла п'ять днів, правда, вони зупинялися у маленьких містах і там виступали. Після Вертіннійська група планує повернутися у Мертіст. Концерт буде за п'ять днів. Ія хоче повернутися у рідне місто якнайшвидше, адже там вона хоче навідатися до однієї людини, яка може відповісти чи справді вона відьма.