Лена завжди цікавилася окультизмом. Вона годинами читала книги про чаклунство, демонів та інших надприродних істот. Але вона ніколи не думала, що зіткнеться віч-на-віч з відьмою, не кажучи вже про те, щоб стати її знайомою.
Все почалося одного вечора, коли Лена йшла додому з роботи. Вона почула дивний спів, що долинав із сусіднього провулка. Цікавість взяла верх, і вона визирнула за ріг.
Там вона побачила стару жінку в довгому чорному плащі, яка тримала над вогнем казан. Жінка помітила Олену і поманила її підійти.
Олена відчула потребу підійти до жінки. Вона відчувала, ніби її тягне до себе. Жінка представилася як Моргат , могутня відьма, якій потрібен був новий знайомий.
Лена спочатку вагалася, але обіцянка магічних сил була надто спокусливою, щоб їй встояти. Вона погодилася стати фамільярною Моргата .
Моргат дав Лені випити зілля, і незабаром вона відчула, що її тіло змінилося. Вона почувалася легшою й спритнішою, наче була кішкою.
Моргат навчив Лену способам чаклунства. Лена навчилася чаклувати, варити зілля і навіть літати на мітлі.
Але незабаром Лена зрозуміла ціну знайомства відьми. Моргат вимагав цілковитої вірності та покори. Олена вже не контролювала власне життя.
Вона не могла відійти від Морґата й мусила робити все, що їй сказали. Моргат відправляв Лену виконувати її накази, чи це було крадіжка інгредієнтів для зілля чи шпигування за її ворогами.
Олена незабаром почала шкодувати про своє рішення. Вона хотіла повернути свою свободу. Вона намагалася втекти, але Моргату завжди вдавалося знайти її та повернути.
Нарешті Олені було досить. Вона придумала план вирватися з рук Моргата . Вона дочекалася, поки Морґат поринула в медитацію, а потім викрала свою книгу заклинань і втекла.
Наступні кілька місяців Лена провела в бігах, ховаючись від гніву Моргата . Але вона достатньо дізналася про чаклунство, щоб захистити себе.
Згодом Лена натрапила на шабаш добрих відьом, які взяли її до себе та навчили, як використовувати свої сили на благо.
Лена зрозуміла, що справжня сила приходить зсередини, і що їй не потрібно бути знайомою відьмою, щоб бути могутньою. У неї була сила стати на ноги і боротися за те, у що вона вірила.