У той самий парк, де розтелилися яблуні з грушами, де цвіли конвалії з барвінком, прийшла тиша. Пероній і Шкварко сиділи поруч: качур читав уголос, а цуценя уважно слухало й намагалося не підскакувати від захвату.
— А ось ця буква — „Ж“! Як жук! — вигукнув Шкварко, підстрибнувши.
— Тихіше, — шепнув Пероній. — Букви не люблять, коли їх перебивають.
— Вибач, я просто радію. Наступного разу буду радіти тихо... — прошепотів Шкварко.
— Добре, ти, напевно, втомився... Вибач, кря-я...
Качур Пероній відклав книгу, запропонувавши цуценяткові пограти в гру.
— О-о-о! — зрадів Шкварко. — Мені подобається читати, але грати я також люблю. У що будемо грати?
—Кря-кря, хм... поглянемо на хмарки?
— Давай! — зраділо цуценя. — Поглянь, ось там я бачу носорога, зовсім такого, як з твоєї книги!
— Так, дуже схожий... поглянь, зліва від нього летить птах, а ось там, трохи позаду, я бачу човник!
— А я бачу кашу...
— Кашу? — усміхнувся качур. — Ти, напевно, голодний... Ну, яку ти бачиш кашу, Шкварко?
— В мисці, гарячу, смачну, з яблуком.
— З яблуком, не з м’ясом?
— Так, м’ясо я люблю, але ця миска повна каші з яблуками.
— Добре, — знову усміхнувся качур, йдучи до будинку. — Ходімо, я приготую тобі кашу. Ти допоможеш мені?
— Звісно! — зрадів Шкварко. Він дуже любив допомагати, чому його навчив родич.
Був вечір. Пероній зі Шкварком встигли зварити кашу, поїсти її разом з Дідо, і тепер старий пес прибирав парк від сміття, а качур з цуценятком знову читали, як раптом із-за кущів почувся голос:
— Мя-я-яу... Що тут у вас — букви, книжки, качур й цуценя... М-м-м, цікаво, мя-яу!
— Хто ти? — спитав Шкварко, нагостривши вуха.
— Я — Міздриль! — з кущів виліз рудий котик.
Качур привітався у відповідь, з обережністю розглядаючи кота із примруженими очима й довгим хвостом, що крутився як дзиґа.
— Дуже приємно! — Міздриль підійшов до них ближче, муркочучи і якось дивно посміхаючись. — Я люблю спостерігати, думати і часом хитрувати, особливо з друзями...
— Хитрувати з друзями, кря-я?... — здивувався Пероній. — Це як?
Він знав, що коти люблять хитрувати, але ніколи не чув, щоб вони хитрували з друзями.
— По-доброму, звісно! — засміявся котик. — Наприклад, підсунути старому Барону листя замість пиріжка. Хе-хе, мя-я-яу!
— А мені здається, друзі не підсовують листя, — похитав головою Дідо, що саме вийшов з-за дерева з пакетом зі сміттям. — Багато років Барон живе у нашому парку, багатьох котів навчив мяукати, полювати на мишей, здається, і тебе навчив, а ти так з ним...
— То ж був жарт! — злякано озирнувся Міздриль, але вже за мить лукаво посміхнувся. — Якщо пиріжок смачний, то поділюся, якщо ні — скажу, що це пиріжок із кропиви й утрішньої роси. Теж цікаво!
— Я ніколи не їв кропиви! — захоплено вигукнув Шкварко. — А можна її їсти?
— Можна все, якщо ти — котик Міздриль, — поважно мовив той і гордо сів на лавку.
— А читати ти вмієш? — спитав Пероній, ще більше підозріло дивлячись на нового знайомого.
— Угу, тільки не так, як ти, для читання мені не потрібні книги.
— Це як? — очі цуценяти запалали цікавістю.
— Я читаю, що написано в повітрі, на шерсті, на хмаринках... А ще можу читати по очах. От, наприклад, око Перонія трохи сіпається, значить, він не дуже мені вірить, — сказав Міздриль.
— Ага! А я знаю, як це називається! Інтуїція! — радісно вигукнув Шкварко.
— Правильно, малюк, — посміхнувся Дідо. — Міздриль має дуже чутливу інтуїцію, але йому ще треба трохи доброти й терпіння. Правда ж, Міздрилю?
Котик задумався, потім, сівши поряд із усіма, сказав:
— Мабуть, правда, що мені не вистачає доброти... А мама була доброю... Навчите мене цьому?
— З радістю! — погодився Дідо. — Ти ж зі мною, Шкварко?
— Так!
— Перонію?
— Кря-я...
— Можна, я залишуся з вами, Перонію? — почав ластитися котик. — Я трохи хитрий, але дуже люблю пиріжки... тобто, друзів.
— У кожного з нас є свої недоліки, — кивнув Пероній. — Головне — бути разом і вчитися.
— Ура! — закричали від радості Шкварко з котиком.
Міздриль залишився. Тепер у парку з озером, де цвіли конвалії з барвінком, де розцвіли яблуні з грушами, можна було побачити чотирьох друзів, що вчилися одне в одного слухняності, веселості, терпіння, доброти і поваги до старших. А ще вони щодня дружили по-новому, посміхаючись досхочу.