Вовк спав на своєму лежаку, коли несподівано йому наснився ще один дивний сон. У ньому він знову бачив корабель і клітку. Він прокинувся, намагаючись зрозуміти, що це означає.
- Що зі мною відбувається? — сказав він сам до себе, але відповіді не було.
Знову повернувшись до свого лежака, він ліг і заснув, намагаючись забути про все, що турбувало його думки.
Еджей з друзями зібралися на спортивному майданчику біля школи.
- Я вже кілька днів не бачила Кайла, - сказала Саванна.
- Я теж, - додала Мая.
Кейт дивилася в бік і раптом звернула увагу:
- А чому ті двоє як приблуди всюди ходять?
- Ти про кого? - запитав Хантер.
- Я про близнюків.
- А вони... ну я не знаю, може просто немає чим зайнятися чи самотні, - припустив Хантер.
Ешлі, дивлячись на близнюків, зауважила:
- Вони самі по собі.
Тим часом у відділку Декс сидів у своєму офісі, дивлячись в монітор і роздумуючи про те, що відбувається в їхньому місті. Вел сиділа в учительській, перебираючи папери.
Вовк дивився у вікно і побачив Азу. Він підійшов до неї.
- Ти де пропадала?
- Я тут, то там. А ви чому не виходите?
- Я? Я сили відновлюю.
- Скільки ще будете відновлювати?
- Ти Багі не бачила?
- Вона? Останній раз я її бачила в лісі. Мені шкода, але, здається, вона вбила одного з поганих вовків.
- Чому тобі шкода?
- Мені? Це був один з людей.
- Ну якщо він вже був за них... Тоді все нормально. А труп?
- Труп опиниться біля озера. Скоро його знайдуть.
- Я зрозумів, дякую за інформацію.
- Мене може знову не бути пару днів, але якщо я побачу Багі, я їй дам знати про вас.
Аза перетворилася в вовка і побігла в тінь. Аш повернувся до дому на лежак з думками про те, коли він згадає той довбаний корабель і що там сталося.
У відділку Декс почув голос Діни.
- Декс. Ми знайшли труп біля озера.
- Поїхали. Чому знову сидимо, а?
- Так, шерифе.
Приїхавши до озера, шериф побачив тіло. Ілайна підійшла до нього.
- Ілайна, розказуй.
- Що вам сказати, його вбив вовк, але розтин і дослідження більше покаже. Завтра вам Мардж все розкаже.
- Ок. Обшукайте тут все, я не думаю, що тіло саме могло з'явитися тут, коли його тут не було.
- Ми вас зрозуміли, шерифе.
З лісу на все це дивився білий вовк, а потім сховався в тіні.
На місці вбивства, Адам доповідає шерифу:
- Шерифе, ми все передивилися, жодних слідів. Як тіло тут опинилося — без поняття.
- Ну і ладно. Завтра все дізнаємося, а тепер закругляємося, - відповів Декс.
Після школи, Еджей з друзями сиділи в кафе. До них підбігла Майя.
- Ви чули новину? Я тільки що від тата почула, що біля озера знайшли тіло Кайла.
- Кайла? - здивовано сказала Еджей, сльози навернулися на очі. - Як? Коли? Не вірю...
- Ну, татко сказав, що це був Кайл, - підтвердила Майя.
Дівчата почали плакати, а Хантер сидів засмучений.
В школі, у вчительській, Лаура підходить до Вел:
- Вел, ти чула? Кайла знайшли. Я знала, твоя дочка з ним зустрічалася?
- Ні, не зустрічалася, але вони були друзями. Знайшли? У якому сенсі знайшли? Він помер?
- Так, знайшли тіло біля озера.
Не далеко стояла Райлі, усміхалася про себе.
- Одним більше, одним менше, - тихо промовила вона собі під ніс.
Вовк сидів біля дому, виглядаючи, наче сторож, і помітив біля дерева чорняву дівчину. Він підійшов до неї без тривоги.
- Привіт, Багі. Давно я тебе не бачив.
- І я вас. Я зробила так, як треба. На жаль, перетворити оборотня назад в людину, і щоб у нього не було більше сказу, неможливо. Це новий вірус, ми з таким не стикалися. Але по силі вони слабші за нас, наша раса набагато сильніша за них, - відповіла Багі.
- Це я вже зрозумів, якщо ти його вбила. Але навіщо?
- Ну, він вже не підлягав перетворенню і нашкодив би ще більше людям.
- Ясно. Що було на кораблі?
- Я пам'ятаю тільки світло і все, і моя пам'ять в тумані, - після цих слів дівчина стала вовчицею і зникла в тіні.
- Знову вони ось так. І знову я один. Ладно, пішли спати, - зітхнув вовк.
Він повернувся до дому, ліг на свій лежак і заснув.